みんなで絵の具遊びをしよう！！・・・と思ったら、絵の具がない！！！「もしかしてかっぱ？・・・」とざわつく子どもたち。園庭に出てみるとそこには・・・！？！？

見て！手がある！

砂の中にかくれてるかも！

不思議な壷と手紙を発見！なんだろうと、中身を覗いてみると・・・。

中にはみどり色の液体が！

「かっぱになれってことじゃない？！」と盛り上がり、

みんなでかっぱに変身！

かっぱに変身したから、（かっぱおやじの絵本みたいに）水道管通れるかも！・・・でも通れない。

「修業が足りないのかも！」とまずは速く走る修行！

かっぱさーん！またきてねー！！